Introduction
Avant de pouvoir utiliser des champs personnalisés dans AntsRoute, vous devez les créer dans les paramètres.
Les champs personnalisés peuvent être organisés par catégories afin de structurer les informations et faciliter leur lecture.
⚠️ Pour créer un champ personnalisé, vous devez d’abord créer une catégorie.
Étape 1 : Accéder aux paramètres des champs personnalisés
- Connectez-vous à votre compte AntsRoute.
- Ouvrez le menu Paramètres.
- Cliquez sur Champs personnalisés.
Trois onglets sont disponibles :
- Fiche client
- Intervention
- Validation d'une intervention
Chaque onglet correspond à l’endroit où les champs seront utilisés.
- Fiche client ➡️ Champs personnalisés liés au client
- Intervention ➡️ Champs personnalisés liés à une intervention
- Validation d'une intervention ➡️ Champs personnalisés renseignés par le chauffeur lors de la validation
👉 Avant de créer une catégorie ou un champ, vous devez sélectionner l’onglet correspondant à votre besoin.
Étape 2 : Créer une catégorie
Les catégories permettent de regrouper plusieurs champs personnalisés.
La création d’une catégorie est obligatoire avant l’ajout d’un champ personnalisé.
Pour créer une catégorie :
- Sélectionnez l’onglet souhaité (Fiche client, Intervention ou Validation d'une intervention).
- Cliquez sur Ajouter une catégorie.
- Saisissez le nom de la catégorie.
- Enregistrez.
Exemples de catégories :
- Informations d’accès
- Informations techniques
- Suivi d’intervention
Étape 3 : Ajouter un champ personnalisé
Une fois la catégorie créée, vous pouvez ajouter un champ personnalisé.
- Cliquez sur Ajouter un champ.
- Saisissez le nom du champ.
- Choisissez le type de champ.
- Sélectionnez la catégorie dans laquelle le champ sera placé.
- Enregistrez.
☝️ Informations utiles :
1. Choisir le type de champ
Selon l’information à enregistrer, vous pouvez choisir différents types de champs :
- Texte : pour une information libre (ex : code portail)
- Nombre : pour une valeur numérique
- Liste déroulante : pour proposer plusieurs choix
- Date : pour enregistrer une date
- Case à cocher : pour une information oui/non
- Photo : pour joindre une photo
Le type de champ doit être choisi en fonction de l’information que vous souhaitez collecter.
2. Options disponibles lors de la création d’un champ
Lors de la création d’un champ personnalisé, plusieurs options peuvent être activées selon vos besoins :
- Champ obligatoire : le champ devra être renseigné pour pouvoir enregistrer les informations.
- Champ indexé : les champs indexés peuvent être recherchés dans la recherche globale afin de retrouver plus facilement des livraisons.
- Champ privé : le champ ne sera pas visible dans l’application mobile des chauffeurs.
Étape 5 : Organiser l’ordre d’affichage
Vous pouvez modifier l’ordre des champs afin d’améliorer la lecture des informations.
Pour cela :
- Accédez à la liste des champs dans la catégorie.
- Faites glisser les champs pour modifier leur position.
Conclusion
Les champs personnalisés vous permettent d’adapter AntsRoute à vos besoins métier.
Pour créer un champ personnalisé :
- sélectionnez l’onglet correspondant (Fiche client, Intervention ou Validation d'une intervention)
- créez une catégorie
- ajoutez ensuite vos champs personnalisés
Une fois les champs créés, vous pourrez les utiliser dans les fiches clients, les interventions ou lors de la validation des interventions par les chauffeurs.
🙋♀️ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre le fonctionnement des champs personnalisés, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.