Introduction
Les champs personnalisés associés aux interventions permettent d’ajouter des informations spécifiques à une intervention.
Contrairement aux champs personnalisés des clients, ces informations peuvent varier d’une intervention à l’autre.
Ils sont particulièrement utiles pour transmettre des informations importantes aux chauffeurs ou pour suivre certaines données liées à une mission.
☝️ Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, consultez cet article.
Exemples d’utilisation
Les champs personnalisés d’intervention peuvent servir à enregistrer :
- un numéro de commande
- une référence dossier
- un type de prestation
- un produit à livrer
- une information spécifique pour la mission
Ces informations sont visibles par les planificateurs et peuvent également être consultées par les chauffeurs dans l’application mobile.
Étape 1 : créer les champs personnalisés
Avant de pouvoir utiliser des champs personnalisés dans les interventions, vous devez d’abord les créer dans les paramètres.
⚠️ Pour créer un champ personnalisé, vous devez d’abord créer une catégorie.
1. Accéder aux paramètres
- Connectez-vous à votre compte AntsRoute.
- Ouvrez le menu Paramètres.
- Cliquez sur Champs personnalisés.
- Sélectionnez l’onglet Interventions.
Cet onglet permet de créer des champs qui seront utilisés dans les interventions.
2. Créer une catégorie
Les catégories permettent d’organiser les champs personnalisés.
Pour créer une catégorie :
- Cliquez sur Ajouter une catégorie.
- Saisissez le nom de la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemples de catégories :
- Informations de commande
- Informations de livraison
- Détails de l’intervention
☝️ Pour en savoir plus sur les catégories, consultez cet article.
3. Ajouter un champ personnalisé
Une fois la catégorie créée, vous pouvez ajouter un champ personnalisé.
- Cliquez sur Ajouter un champ.
- Saisissez le nom du champ.
- Sélectionnez la catégorie dans laquelle le champ sera affiché.
- Choisissez le type de champ.
- Enregistrez.
Options disponibles
Lors de la création d’un champ personnalisé, plusieurs options peuvent être activées :
- Champ obligatoire : le champ devra être renseigné pour enregistrer l’intervention.
- Champ indexé : les champs indexés peuvent être recherchés dans la recherche globale afin de retrouver plus facilement des livraisons.
- Champ privé : le champ ne sera pas visible dans l’application mobile des chauffeurs.
Étape 2 : Organiser l’ordre d’affichage
Vous pouvez modifier l’ordre des champs afin d’améliorer la lecture des informations.
Pour cela :
- Accédez à la liste des champs dans la catégorie.
- Faites glisser les champs pour modifier leur position.
Étape 3 : renseigner les champs lors de la création d’une intervention
Une fois les champs personnalisés créés, vous pouvez les renseigner lorsque vous créez ou modifiez une intervention.
- Créez une nouvelle intervention ou ouvrez une intervention existante.
- Accédez à la section Champs personnalisés.
- Complétez les informations nécessaires.
- Enregistrez l’intervention.
☝️ Import des interventions
Il est également possible de renseigner les champs personnalisés lors de l’import d’un fichier d’interventions.
Pour cela, il suffit d’ajouter une colonne dans votre fichier Excel ou CSV avec un en-tête correspondant exactement au nom du champ personnalisé défini lors de sa création.
Exemple
Si vous avez créé un champ personnalisé nommé Numéro de commande, vous devez ajouter une colonne : Numéro de commande et renseigner la valeur correspondante pour chaque intervention.
Où ces informations sont-elles visibles ?
Les informations renseignées dans les champs personnalisés d’intervention sont visibles :
- dans le détail de l’intervention
- dans l’application mobile des chauffeurs (sauf si le champ est privé)
Conclusion
Les champs personnalisés associés aux interventions permettent d’ajouter des informations spécifiques à chaque mission.
Ils peuvent être renseignés :
- lors de la création d’une intervention
- lors de l’import d’un fichier Excel ou CSV
Cela permet d’adapter les informations de chaque intervention aux besoins de votre activité.
🙋♀️ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre le fonctionnement des champs personnalisés, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.