Introduction
Les champs personnalisés associés aux clients permettent d’enregistrer des informations permanentes liées à un client.
Ces informations sont visibles par les planificateurs et les chauffeurs lors des interventions.
☝️ Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, consultez cet article.
Exemples d’utilisation
Les champs personnalisés client peuvent servir à enregistrer :
- un code d’accès
- un numéro d’appartement
- la présence d’un animal
- des consignes d’accès
Ces informations seront automatiquement accessibles lors de chaque intervention chez ce client.
Étape 1 : créer les champs personnalisés
Avant de pouvoir renseigner des champs personnalisés dans la fiche d’un client, vous devez d’abord les créer dans les paramètres d’AntsRoute.
⚠️ Pour créer un champ personnalisé, vous devez d’abord créer une catégorie dans laquelle ce champ sera placé.
1. Accéder aux paramètres des champs personnalisés
- Connectez-vous à votre compte AntsRoute.
- Ouvrez le menu Paramètres.
- Cliquez sur Champs personnalisés.
- Sélectionnez l’onglet Fiche client.
Cet onglet permet de créer des champs qui seront utilisés dans les fiches clients.
2. Créer une catégorie
Les catégories servent à regrouper les champs personnalisés et à organiser leur affichage.
Pour créer une catégorie :
- Cliquez sur Ajouter une catégorie.
- Saisissez le nom de la catégorie.
- Cliquez sur Enregistrer.
Exemples de catégories :
- Informations d’accès
☝️ Pour en savoir plus sur les catégories, consultez cet article.
3. Ajouter un champ personnalisé
Une fois la catégorie créée, vous pouvez ajouter un champ personnalisé.
- Cliquez sur Ajouter un champ.
- Saisissez le nom du champ (par exemple : Code portail).
- Sélectionnez la catégorie dans laquelle le champ sera affiché.
- Choisissez le type de champ (texte, nombre, liste déroulante, date, etc.).
- Enregistrez.
Options disponibles
Lors de la création du champ, plusieurs options peuvent être activées :
- Champ obligatoire : le champ devra être renseigné pour enregistrer les informations.
- Champ indexé : les champs indexés peuvent être recherchés dans la recherche globale afin de retrouver plus facilement des livraisons.
- Champ privé : le champ ne sera pas visible dans l’application mobile des chauffeurs.
Une fois le champ personnalisé créé, vous pourrez ensuite le renseigner directement dans la fiche du client.
Étape 2 : Organiser l’ordre d’affichage
Vous pouvez modifier l’ordre des champs afin d’améliorer la lecture des informations.
Pour cela :
- Accédez à la liste des champs dans la catégorie.
- Faites glisser les champs pour modifier leur position.
Étape 3 : renseigner les champs dans la fiche client
- Ouvrez la fiche du client.
- Accédez à la section Champs personnalisés.
- Complétez les informations.
- Enregistrez la fiche.
☝️ Import des clients :
Il est également possible de renseigner les champs personnalisés lors de l’import d’un fichier client.
Pour cela, il suffit d’ajouter une colonne dans votre fichier Excel ou CSV avec un en-tête qui correspond exactement au nom du champ personnalisé défini lors de sa création.
Exemple
Si vous avez créé un champ personnalisé nommé Code portail, vous devez ajouter une colonne : Code portail et renseigner la valeur correspondante pour chaque client dans cette colonne.
Où ces informations sont-elles visibles ?
Les informations saisies sont visibles :
- dans la fiche client
- dans les interventions associées
- dans l’application mobile du chauffeur
Conclusion
Les champs personnalisés client permettent de centraliser des informations importantes et d’éviter de les saisir à chaque intervention.
🙋♀️ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre le fonctionnement des champs personnalisés, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.