Les champs personnalisés permettent d’ajouter des informations supplémentaires associées aux interventions. Ces champs sont ensuite saisis par le planificateur lors de l’ajout d’une nouvelle intervention. 👨💻
Ils seront visibles sur la feuille de route de l’agent de terrain (disponible sur l’application mobile). Il peut s’agir d’informations complémentaires nécessaires pour permettre à l’agent de terrain de réaliser une intervention. Par exemple, le numéro de commande, le nombre d’interventions déjà réalisées, la date de commande, etc.
- Étape 1 : Ajouter un nouveau champ personnalisé
- Étape 2 : Renseigner les champs personnalisés associés aux interventions
- Comment supprimer un champ personnalisé ?
Étape 1 : Ajouter un nouveau champ personnalisé
💡 Afin d’ajouter des champs, vous devez ajouter en amont au moins une catégorie en cliquant sur le bouton « Ajouter une catégorie ». Les catégories permettent de classer vos différents champs personnalisés. Par exemple, « Informations sur la commande ». Pour en savoir davantage, c’est par ici.
- Allez dans le module « Paramètres ».
- Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
- Cliquez sur l’onglet « Intervention ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».
- Définissez un « Nom » pour ce champ personnalisé.
- Classez le champ dans une « Catégorie ».
- Choisissez le « Type de champ » parmi les options proposées :
- Texte,
- Date,
- Nombre entier,
- Case à cocher,
- Photo,
- liste.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour confirmer.
☝️ Bon à savoir : Par défaut, les champs personnalisés sont optionnels. Si nécessaire, vous pouvez obliger vos planificateurs à les renseigner lors de la planification d'une intervention en cochant la case « obligatoire » lors de la création du champ.
☝️ Bon à savoir : Vous avez la possibilité de déterminer un ordre d’affichage des champs en effectuant un simple glisser-déposer depuis le tableau. L’ordre que vous aurez défini sera respecté lors de l’affichage des champs dans les autres modules.
Étape 2 : Renseigner les champs personnalisés associés aux interventions
Dès que les champs personnalisés ont été créés dans les paramètres, vous pouvez les renseigner pour chaque nouvelle intervention que vous ajoutez.
Méthode 1 : Planifier une intervention à la main
Dès que les champs personnalisés associés aux interventions ont été définis, ils peuvent être renseignés lors de l’ajout d’une intervention à la main.
Méthode 2 : Importer des interventions
Il est également possible de renseigner les champs personnalisés dans un fichier d’import de rendez-vous. Il suffit de rajouter une colonne au fichier Excel ou CSV avec un en-tête qui correspond au nom du champ personnalisé indiqué lors de sa création.
Comment supprimer un champ personnalisé ?
- Depuis le tableau, cliquez sur « … » et « Supprimer ».
- Cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ».
☝️ Bon à savoir : Il est possible de modifier un champ existant en cliquant sur « … » et « Modifier ». Toutefois, le « Type de champ » ne peut être modifié.
