Les champs personnalisés permettent d’ajouter des informations supplémentaires associées aux interventions. Ces champs sont ensuite saisis par le planificateur lors de l’ajout d’une nouvelle intervention. 👨💻
Ils seront visibles sur la feuille de route de l’agent de terrain (disponible sur l’application mobile). Il peut s’agir d’informations complémentaires nécessaires pour permettre à l’agent de terrain de réaliser une intervention. Par exemple, le numéro de commande, le nombre d’interventions déjà réalisées, la date de commande, etc.
Étape 1 : Ajouter un nouveau champ personnalisé
- Allez dans le module « Paramètres ».
- Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet « Champs personnalisés ».
- Cliquez sur l’onglet « Intervention ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».
- Définissez un « Nom » pour ce champ personnalisé.
- Classez le champ dans une « Catégorie ».
- Choisissez le « Type de champ » parmi les options proposées :
- Texte ;
- Date ;
- Nombre entier ;
- Case à cocher ;
- Photo
- liste.
- Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour confirmer.
Étape 2 : Saisir les champs personnalisés associés aux interventions
Dès que les champs personnalisés ont été créés dans les paramètres, vous pouvez les renseigner pour chaque nouvelle intervention que vous ajoutez.
1. Dans le formulaire d'ajout d'une intervention
Dès que les champs personnalisés associés aux interventions ont été définis, ils peuvent être renseignés lors de l’ajout d’une intervention à la main.
2. Dans un fichier d'import d'interventions
Il est également possible de renseigner les champs personnalisés dans un fichier d’import de rendez-vous. Il suffit de rajouter une colonne au fichier Excel ou CSV avec un en-tête qui correspond au nom du champ personnalisé indiqué lors de sa création.
Comment supprimer un champ personnalisé ?
- Identifiez le champ que vous souhaitez supprimer depuis le tableau et cliquez sur « … » et « Supprimer ».
- Cliquez sur le bouton bleu « Confirmer ».
