Note : Si vous souhaitez ajouter une intervention pour un client qui n'a pas encore été enregistré dans la base de données, vous pouvez cliquer sur 'Planifier' > 'Ajouter des interventions' > 'Ajouter un client'.
- Rendez-vous dans le module 'Planifier'.
- Cliquez sur l'onglet 'Ajouter des interventions'.
- Entrez les trois premières lettres du nom d'un client dans la barre de recherche.
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
- Déterminer une 'Durée' et renseignez les autres 'Détails de l'intervention'.
- Déterminez des 'Capacités' à transporter (optionnel).
- Renseignez les 'Champs personnalisés' (optionnel).
- Ajoutez des 'Pièces jointes' (optionnel).
- Sélectionnez l'option 'Planifier cette intervention le' et choisissez une date.
- Déterminer un 'Créneau horaire' de passage (optionnel).
- Cliquez sur le bouton 'Ajouter'.
Note : L'option 'Récurrence' est destiné aux professionnels qui doivent planifier des interventions qui se répètent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, veuillez consulter l’article de support dédié.
