La plateforme AntsRoute vous permet de planifier facilement des interventions pour vos équipes terrain. Selon votre besoin, plusieurs méthodes de planification sont disponibles.
Par exemple, vous pouvez :
- planifier une intervention à une date précise si un rendez-vous a déjà été convenu avec votre client ;
- planifier une intervention à partir d'une date de disponibilité pour trouver le créneau le plus optimisé ;
- programmer une intervention récurrente pour des visites régulières.
Dans cet article, nous vous expliquons comment planifier une intervention à date fixe ou à partir des disponibilités.
💡 Bon à savoir : Si vous souhaitez programmer des interventions qui se répètent (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement), consultez l’article dédié.
Planifier une intervention à date fixe
Vous pouvez planifier « manuellement » une intervention à une date précise.
Par exemple, lorsqu’un client vous appelle pour fixer un rendez-vous.
💡 Dans cet exemple, nous supposons que votre client est déjà enregistré dans votre base de données AntsRoute. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez ajouter un client en cliquant sur « Planifier » > « Ajouter des interventions » > « Ajouter un client ».
Étapes à suivre
- Rendez-vous dans le module « Planifier ».
- Cliquez sur l’onglet « Ajouter des interventions ».
- Entrez les premières lettres du nom du client dans la barre de recherche.
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
Ensuite : - Définissez la durée de l’intervention.
- Renseignez les détails de l’intervention si nécessaire.
- Ajoutez des capacités, champs personnalisés ou pièces jointes si besoin (optionnel).
- Sélectionnez l’option « Planifier cette intervention le ».
- Choisissez la date de planification.
- Sélectionnez jusqu’à quatre créneaux horaires (optionnel).
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
Planifier une intervention à partir d'une date de disponibilité
Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez trouver le meilleur créneau disponible dans votre planning.
AntsRoute vous propose alors les meilleures disponibilités à partir d'une date que vous avez sélectionnée et indique pour chacune le nombre de kilomètres supplémentaires estimés.
Étapes à suivre
- Rendez-vous dans le module « Planifier ».
- Cliquez sur l’onglet « Ajouter des interventions ».
- Entrez les premières lettres du nom du client dans la barre de recherche.
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante.
Ensuite : - Définissez la durée de l’intervention.
- Renseignez les détails de l’intervention si nécessaire.
- Ajoutez des capacités, champs personnalisés ou pièces jointes si besoin (optionnel).
- Sélectionnez l’option « À partir de ».
- Choisissez la date de début de recherche.
- Sélectionnez jusqu'à quatre créneaux horaires si nécessaire (optionnel).
- Cliquez sur « Voir les disponibilités ».
AntsRoute affiche alors plusieurs créneaux disponibles. - Sélectionnez la disponibilité souhaitée.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
☝️ Bon à savoir :
Selon le paramétrage de votre compte, vous devrez peut-être renseigner d’autres informations, par exemple :
- des capacités,
- des champs personnalisés,
- des articles ou colis,
- des compétences,
- des types de prestation.
Si votre client ne sera pas présent à son domicile lors du rendez-vous, vous pouvez également :
- définir une adresse temporaire pour le lieu de l’intervention ;
- sélectionner l’option « Intervention à distance » si vous réalisez une prestation sans déplacement (télémaintenance, téléconsultation, etc.).
Étape suivante : construire les tournées
Une fois vos interventions planifiées, vous pouvez générer et optimiser les tournées de vos équipes. Consultez l’article dédié.
Conclusion
La planification des interventions dans AntsRoute vous permet d’organiser facilement les rendez-vous de vos équipes terrain. Selon votre besoin, vous pouvez soit fixer directement une date d’intervention, soit rechercher les créneaux disponibles les plus optimisés à partir d’une date donnée.
Une fois vos interventions ajoutées au planning, vous pouvez ensuite construire et optimiser les tournées de vos équipes afin d’organiser efficacement leurs déplacements.
🙋♀️ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés pour planifier vos interventions, n’hésitez pas à contacter le support AntsRoute par email ou via le chat accessible depuis l’interface web.